机构销售经理

发布者:智汇云杰2023-08-05 14:27:00

以保险、基金、各大国企等机构为销售对象,运用交易平台和机构销售渠道,为机构客户提供金融服务的专业人员。

职业定义

1、以投研服务为基础,架起机构投资者与上市公司之间交流联系的桥梁,满足机构投资者与上市公司的不同需求。2、主要面向基金、保险、信托等机构客户,进行产品销售、推广和营销的专业人员。

任务职责

工作内容、任务、职责:1.?客户相关工作:对于非公募机构投资机构的日常覆盖以及投研服务;与上市公司接洽,整理上市公司需求以及完成相关的投融资服务;维护客户资源,开拓保险,私募,信托,QFII,上市公司等在内的资本市场机构客户;做好拜访和接待记录,做好客户跟踪工作,建立并完善客户数据库。2.?产品相关工作:运用机构销售渠道对证券研究产品进行推广。3.?团队相关工作:协助研究团队维护客户关系;协助销售团队举办营销活动;安排路演,上市公司反路演,专家会议等活动。4.?销售相关工作:制定和实施所负责区域内机构销售计划和策略。5.?研究相关工作:收集和整理各类业务资料,形成研究报告。工作考核要求:工作绩效考核:按销售任务完成量。

知识背景

学历要求:国内外知名高校硕士及以上学历,个别公司可接受非常优秀的本科毕业生。行业知识背景:金融市场各类机构的特点,证券、基金等相关领域实践知识,了解市场主流宏观、策略及热点观点,熟悉了解QFII业务法规、流程等相关规定。专业知识背景:专业知识:会计财务、证券市场、基金基础、金融学、再融资、市场营销学等相关知识。通用知识:法律法规及相关制度,人际交往知识。专业要求:经济学

大学课程

重要的大学课程:会计学?财务管理?货币银行学?金融学?金融市场学?证券投资学?投资学?投资金融学重要未开设的大学课程:商务礼仪?证券分析?证券市场发展史?市场营销?管理学?商业谈判?合同法?组织行为学

职业技能

专业技能:1.?投资研究能力,能独立研究公司情况。2.?快速学习能力,能迅速了解行业知识和发展趋势。3.?政策领悟能力:对宏观,政策的动向要非常敏感,对整个经济的运行要有体会。4.?市场营销能力。通用技能:1.?与人交往交流和沟通表达能力,语言逻辑清晰,话语简单明了,能和客户保持良好的关系2.?演讲与说服能力,尤其是讲解研究报告。3.?创新能力。4.?抗压能力和良好的心理素质。5.?团队协作能力。6.?计算机技能,英语的听、说、读、写能力强。

从业资格

必要项:证券从业资格附加项:基金从业资格CPACFASAC

常用工具

1、证券行情软件:如WIND、万德、同花顺、大智慧等。2、常用办公软件:PPT、EXCEL、WORD等。3、数据库软件:万德数据库、VB、C++。4、社交通讯工具:电话、短信、微信或视频会议设备。5、办公自动化系统。

薪酬待遇

薪酬结构:薪酬=基本工资+绩效奖金+销售提成+各种奖金(季度奖、半年奖、年终奖)+津补贴满意度:4(薪酬满意度评分:1点~5点,分别代表“非常不满意”~“非常满意”)福利制度:福利=户口+五险一金+法定节假日福利+职业技能培训+其它福利(旅游、健身卡)+补充医疗保险

工作环境

工作场所:一般设立在CBD区的商务写字楼。环境具体描述:1.?办公区域:每个人半封闭隔开办公,领导有专门的办公室;2.?公共区域:中心区域有电话会议室、视频会议室、打印室、休息间、茶歇场所等3.?主观评价:办公环境非常优雅,设施很齐全。

发展前景

行业发展前景:1.?投研服务市场有限,机构销售的工作重点逐渐从单一的公募机构转向非公募机构以及上市公司的市值管理等配套服务转变。2.?机构销售部是证券公司的重要核心部门,机构销售经理的作用不言而喻,行业发展前景可观。个人发展路径:路径一:机构销售—机构销售区域负责人—部门副总—部门总经理路径二:机构销售助理—机构销售经理—高级经理—总经理助理—副总经理—部门总经理—公司高层职业的就业趋势:上市公司需求多样性强,预计带来的收入会逐渐增加,人才需求也会逐渐增多。

职业道德

1.职业操守:证券从业人员所要遵循的基本准备要自律,恪守从业规范。2.保守秘密:对于客户信息、上市公司的非公开信息、公司相关研究信息。3.遵纪守法:遵守行业法规和公司规则。4.诚实负责:不能以虚假信息诱骗投资者,不能直接替客户做决定。5.团队协作:与部门成员、公司同事间保持良好的关系。

生涯教育百问 >

大学本科教育就是职业教育吗?

回答:大学本科教育不是职业教育。专业少,职业多,专业跟职业不是一一对应的。一个专业可能对应很多不同的职业,直接对应是以该专业为工具和知识直接利用,而间接对应是以该专业为基础背景促进职业发展。如法律专业的可以做律师,还可以应用于谈判、公关等。一个专业还对应很多不同的行业,因为每个行业都需要不同专业的人才发挥各自的优势。当然有一些职业对专业对口有较高的要求,如临床医学、土木工程。但更多的情况是,不管将来从事什么职业,大学里得到的知识积累、思维训练和素质提升都不会浪费。不管大学选择什么专业,只要把真才实学融会到兴趣里,梦想的职业道路完全可以走得通。大多数专业和职业之间并不直接对应。尽管很多的职位是要求专业背景的,但也有一些职位并不看重你所学的专业,他们看重的是个人的意识观念、沟通能力、学习分析能力,而这些素质各个专业的学生都可以锻炼获得。所以考生不必想在商界发展而特意选择市场营销或管理专业,也不必为选择哲学专业而对未来的就业感到悲观。

高考志愿填报选专业都考虑哪些因素?

回答:首先,考生必须要对这个专业有兴趣,这个兴趣非常关键。如果个人对专业不感兴趣,学业就容易荒废,毕业时就无法取得毕业证和学士学位证。其次,专业未来的从业方向能够发挥个人潜能,如果就读的专业未来就业方向,与学生的职业能力并不匹配,那就无法取得良好的发展。最后,尽可能选就业前景好的强势专业,报考前要掌握目标专业在同类专业当中居于什么位置,专业实力强弱非常关键。此外,还要了解专业内涵,很多考生往往是凭着专业名称选择专业,这是不可取的。例如材料类专业,不同大学的材料类专业是不一样的:哈工大材料主要是和航天有关系,既得耐高温又得耐低温,属于高科技材料;北京化工大学材料是高分子材料;浙江大学材料是丝绸材料,其前身是浙江丝绸工学院。再如车辆工程专业,西安大学的车辆工程主要是铁道, 其他大学主要是汽车和特种车辆。

孩子不爱学习,怎么培养学习兴趣?

回答:首先,家长可以引导孩子想象未来,如大学毕业后从事自己喜欢的职业,过上自己希望的生活,这样可以激发孩子的行动欲望。在督促孩子学习时,要以未来职业成功为引导目标,这样孩子才能充满动力,提起对学习的兴趣。其次,通过建立间接兴趣,来激发孩子对学科知识的兴趣。家长可以多向孩子讲述,初中学科知识的实用价值,能够给我们的生活带来哪些便利和好处,从而激发孩子掌握这项知识和技能的欲望。此外,家长还可以从孩子的日常兴趣入手,如热爱的玩具、游戏或感兴趣的运动、事物等,将其与初中学科的知识内容相联系。例如,孩子不喜欢物理,但是喜欢汽车,家长可以为他讲述汽车上应用声、光、力、热、电等物理知识,这也是一种培养孩子学习兴趣的重要方法。

孩子初中成绩一般,继续读高中以后发展会好吗?

回答:其实家长不能单纯从学科成绩来判定孩子的未来发展,而是应该综合孩子的兴趣、能力以及个人职业发展规划来判断。孩子学习成绩一般,但如果具备自主学习的能力,并且对学习充满兴趣,只要在高中阶段继续努力,探索出适合自己的学习方法,并做好未来职业发展规划和执行计划,也是可以取得良好发展的。但是如果孩子本身对文化课学习不太感兴趣,在艺术、体育等方向也没有特长,那么读高中未必就是一个好的选择。对于动手能力强,喜欢通过实践活动进行学习的同学而言,进入职高学习一门实用型的技术,也是可以实现职业理想,并在未来取得可持续发展的。

为什么选择大学要考虑地域因素?

回答:大学所处地域对于学生的成长,性格具有较大的影响;大学周围的人文环境可能影响学生的一生,如广州的南粤文化、长沙的湖湘文化。如果一个地区人文、经济环境都没有什么优势和特色,那么就会有如下弊端: 一是教师水平无法保障,教学质量偏低。一个地区没有发展性和吸引性,一些优质的教育人才就不想留在这里或来到这里。 二是学生无法开阔眼界,未来就业不具备优势。经济不发达地区,很难吸引好的企业入驻,在校生也很难在课余时间寻找到好的工作体验机会,毕业以后也很难获取实习机会,从而影响职业阅历和眼界,最终导致就业成本升高。

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